昨日に続き、確定申告に関する記事です。
下記のような方は、証券口座の年間取引報告書を取得する必要があります。
- 株の利益を総合課税にして節税される方
- 複数の証券口座をお持ちの方で損益通算したい方
- 損失が出た場合の繰り越し控除をされる方
楽天証券のWebは他の証券会社のWebに比べて、非常に使いやすいのですが、特定口座年間取引報告書の取得方法がわかりにくかったので、記載しておきます。
楽天証券 特定口座年間取引報告書
まず、楽天証券にログインすると、TOP画面に下記の「取引報告書(電子書面)」というボタンがあるので、これをクリックしてください。
次の画面で、「書面の種類」というプルダウンメニューから、「特定口座年間取引報告書」を選択して、「表示する」をクリックします。
デフォルトで「取引報告書」が選択されているので、非常に紛らわしいです。
そうすると、特定口座年間取引報告書の項目が出てきます。
「閲覧する」ボタンをクリックすると、PDF形式のファイルがダウンロードできます。
また、「XMLで保存」ボタンをクロックすると、XML形式のファイルがダウンロードできます。
XMLファイルは確定申告書作成時にアップロードすると、取引結果を確定申告書に自動的に反映できるので非常に便利です。
楽天証券はWeb版もアプリ版も使いやすいですし、国内株式取引手数料が無料なのでおすすめです。
